Блог об vTigerCRM, Moodle, Joomla, Drupal

Не для никого не секрет, что vTiger CRM SugarCRM можно синхронизировать с Microsoft Outlook. В сегодняшнем посте мы познакомимся с vTiger Outlook Plug-In, который как ни трудно догадаться, предназначен для синхронизации vTigerCRM (на примере 5.0.х) с Microsoft Outlook.

vTiger Outlook Plug-In является плагином, повышающий производительность программного обеспечения, которое можно использовать с Vtiger CRM. Используя vTigerCRM Outlook Plug-In, вы можете выполнять следующие операции в Microsoft Outlook:

• добавить клиентов, связанных с исходящей или входящей электронной почты из Microsoft Outlook в vTigerCRM.
• редактировать сообщения электронной почты перед добавлением к vTiger CRM (если это необходимо).
• синхронизировать контакты Microsoft Outlook с vTigerCRM.
• синхронизировать задачи Microsoft Outlook с vTiger CRM.
• синхронизировать календарь Microsoft Outlook с vTigerCRM.
• просматривать конфликты (если таковые имеются) во время синхронизации контактов, задач и календаря.

Popularity: 38% [?]

Сначала о главном. С 17 января стоимость интернет-тренинга “Бесплатные CRM: vTigerCRM & SugarCRM” будет составлять всего 100 (сто) рублей.

Почему такая низкая цена?

Действительно, до сих пор цена за тренинг составляла 2000 рублей. И моя основная цель была получить прибыль с продажи диска. Но теперь моя основная задача – формирование широкого сообщества пользователей бесплатных CRM систем – SugarCRM и vTigerCRM.

Почему бы тогда вообще не сделать тренинг бесплатным?

Потому, что Ваши деньги пойдут на привлечение новых членов сообщества бесплатных CRM систем.

Ну а теперь о портале клиента. Как -то я писал уже про портал клиента для vTiger CRM.Вы можете разместить портал клиента (Customer Portal ) vTigerCRM на своём веб-сайте с целью осуществления самообслуживания Ваших клиентов. Более эффективное взаимодейтсвие с клиентами означает, что клиенты могут оставлять заявки на обслуживание, читать ЧаВо, просматривать счета-фактуры, котировки, товары, услуги и документы, которые связывают клиента с компанией.

В портал клиента (Customer Portal) vTiger CRM 5.0.4 были только два модуля – заявки и часто задаваемые вопросы (зри видео). В новой версии vTigerCRM 5.1.х добавлены модули контакты, счет, товары, счет-фактура, услуги и документы. Новая редакция содержит не только больше модулей, но и может отображать пользовательские поля, чего ранее не было в vTiger CRM.

Администратор может контролировать поле, что он хочет показать в портале клиента Customer Portal. Для этого в новом vTigerCRM 5.1.х добавлен модуль расширения под названием Customer Portal в Vtiger CRM, которая позволит изменить порядок вкладок, Включить / Выключить вкладки, выбирать пользователей , чей профиль будет использоваться для управления полями.

Портал клиента (Customer Portal) для vTiger CRM 5.1.0 русифицирован, но  видео смотрим на примере портала клиента (Customer Portal) vTigerCRM 5.0.4

Popularity: 31% [?]

Недавно обнаружил интересный плагин для под названием “PDF Configurator”. В чём суть данного плагина? Всё очень просто. Стандартный в vTiger CRM плагин вывода в PDF коммерческих предложений, заявок и прочего, страдает одним маленьким недостатком – выводятся те поля, которые нам предложили производители. Плагин же “PDF Configurator” для vTiger CRM позволяет самому конструировать PDF формы, выбирать те поля, которые будут присутствовать или отсутствовать в конечном PDF-документе. Скачать плагин можно здесь.

Для установки этого плагина скопируйте содержимое архива в корневую директорию vTiger CRM. Далее перейдите в БД. Откройте файл db-extensions.txt. Скопируйте содержимое текстового файла и выполните SQL-запрос в БД для vTiger CRM. Проделайте туже операцию и для файла enableadmin.txt.

После установки отправляемся в настройки vTiger CRM. В поле “Студия” появиться новая вкладка “PDF Configurator Settings “ В этой вкладке, как нетрудно догадаться, производиться настройка работы данного плагина. Окончательная же настройка PDF документа для vTiger CRM производиться в соответствующей вкладке vTiger CRM, например, во вкладке ”Коммерческое предложение”. В области детального просмотра компреда мы замечаем ещё одну кнопку “PDF Configurator”. После окончательной настройки жмём ”Экспорт в PDF”. Получаем то, что хотели.

Но не всё так безоблачно, как хотелось бы. К большому сожалению данный плагин работает только с английским и немецким патчами. Для того, чтобы плагин заговорил по-русски, понадобиться локализация.

Popularity: 75% [?]

Пишет клиент моего тренинга:

У нас стал актуальным вопрос синхронизации данных CRM и Google Apps, на которых у нас корпоративная почта и календари. Я немного поискал информацию в сети но не нашёл. А есть ли такие решения, не знаете?

Всё очень просто – идем по этой ссылке и скачиваем расширение vgcal – vgcal extension provides the integration of vtiger Calendar with your Google Calendar.

Можно ещё подключится к zoho, интегрировать zoho с google, а потом zoho с vtiger. Но это для любителей экстрима. Ссылка для скачивания расширения zoho.

Получаю ответ от благодарного клиента:

Поставил интеграцию с Календарём – вроде работает, только контактную информацию типа телефонов нужно будет добавлять вручную при составлении задачи. А так всё работает… Здорово!

Такая вот, вышла история…

Popularity: 59% [?]

Закончил русскую локализацию Портала Клиента (Customer Portal ) для бесплатной CRM vTiger CRM. Как работает данный модуль?

1. Клиенты (Contact) уже  занесены администратором в vtiger CRM.
2. Администратор Поддержки vtiger CRM открывает для клиентов доступ к клиентскому порталу. Этот процесс автоматизирован, система сама отсылает по указанному адресу e-mail сгенерированный системой пароль (может быть изменен пользователем.
3. При входе на Портал клиенты сперва попадают в ЧаВо. Если решение проблемы не описано, они могут послать в систему заявку с сообщением о проблеме.
4. Заявка с сообщением о проблеме передается на сервер vtiger CRM и выводится в модуле Технической поддержки (HelpDesk) в разделе Заявки (Trouble Tickets).
5. В системе vtiger CRM, Менеджер Службы технической поддержки назначает заявки на выполнение соответствующим сотрудникам.
6. Сотрудник Службы технической поддержки получает автоматическое уведомление по электронной почте, с указанием статуса заявки.
7. Когда сотрудник Службы технической поддержки отвечает в заявке на описание проблемы, это Решение выводится на домашней странице клиента в Клиентском Портале. После рассмотрения решения, клиент может отправить дополнительную информацию, если проблема не была решена.
8. Процесс продолжается до тех пор, пока заявка не закрывается.

Скачать модуль можно здесь:

Узнать подробнее о модуле здесь:

Popularity: 21% [?]

Недавно закончил русскую локализацию веб-форм для бесплатной CRM CRM vTiger.

Скачать расширение можно здесь (151 кБ)

Подробнее о веб-формах можно прочитать здесь

Read the rest of this entry »

Popularity: 22% [?]