Блог об vTigerCRM, Moodle, Joomla, Drupal

Не для никого не секрет, что vTiger CRM SugarCRM можно синхронизировать с Microsoft Outlook. В сегодняшнем посте мы познакомимся с vTiger Outlook Plug-In, который как ни трудно догадаться, предназначен для синхронизации vTigerCRM (на примере 5.0.х) с Microsoft Outlook.

vTiger Outlook Plug-In является плагином, повышающий производительность программного обеспечения, которое можно использовать с Vtiger CRM. Используя vTigerCRM Outlook Plug-In, вы можете выполнять следующие операции в Microsoft Outlook:

• добавить клиентов, связанных с исходящей или входящей электронной почты из Microsoft Outlook в vTigerCRM.
• редактировать сообщения электронной почты перед добавлением к vTiger CRM (если это необходимо).
• синхронизировать контакты Microsoft Outlook с vTigerCRM.
• синхронизировать задачи Microsoft Outlook с vTiger CRM.
• синхронизировать календарь Microsoft Outlook с vTigerCRM.
• просматривать конфликты (если таковые имеются) во время синхронизации контактов, задач и календаря.

Popularity: 39% [?]

Сначала о главном. С 17 января стоимость интернет-тренинга “Бесплатные CRM: vTigerCRM & SugarCRM” будет составлять всего 100 (сто) рублей.

Почему такая низкая цена?

Действительно, до сих пор цена за тренинг составляла 2000 рублей. И моя основная цель была получить прибыль с продажи диска. Но теперь моя основная задача – формирование широкого сообщества пользователей бесплатных CRM систем – SugarCRM и vTigerCRM.

Почему бы тогда вообще не сделать тренинг бесплатным?

Потому, что Ваши деньги пойдут на привлечение новых членов сообщества бесплатных CRM систем.

Ну а теперь о портале клиента. Как -то я писал уже про портал клиента для vTiger CRM.Вы можете разместить портал клиента (Customer Portal ) vTigerCRM на своём веб-сайте с целью осуществления самообслуживания Ваших клиентов. Более эффективное взаимодейтсвие с клиентами означает, что клиенты могут оставлять заявки на обслуживание, читать ЧаВо, просматривать счета-фактуры, котировки, товары, услуги и документы, которые связывают клиента с компанией.

В портал клиента (Customer Portal) vTiger CRM 5.0.4 были только два модуля – заявки и часто задаваемые вопросы (зри видео). В новой версии vTigerCRM 5.1.х добавлены модули контакты, счет, товары, счет-фактура, услуги и документы. Новая редакция содержит не только больше модулей, но и может отображать пользовательские поля, чего ранее не было в vTiger CRM.

Администратор может контролировать поле, что он хочет показать в портале клиента Customer Portal. Для этого в новом vTigerCRM 5.1.х добавлен модуль расширения под названием Customer Portal в Vtiger CRM, которая позволит изменить порядок вкладок, Включить / Выключить вкладки, выбирать пользователей , чей профиль будет использоваться для управления полями.

Портал клиента (Customer Portal) для vTiger CRM 5.1.0 русифицирован, но  видео смотрим на примере портала клиента (Customer Portal) vTigerCRM 5.0.4

Popularity: 31% [?]

Для vTiger CRM предусмотрены разнообразные средства коммуникации как между собой, так и с клиентами. Помимо традиционной почты, календаря, хранения документов, в vTiger CRM существуют веб-формы (формы подписки). Кроме того, vTiger CRM есть такие интересные инструменты, как чат (для менеджеров) и модуль PBX – модуль интеграции vTiger CRM с Asterisk. Для чего предназначена данная интеграция?

Интеграция vTiger CRM с IP АТС Asterisk IP PBX позволяет:

• Оперативно получив информацию по клиенту, у менеджера появиться возможность быстрее и качественнее обслужить клиента, сделать ему лучшее предложение и таким образом повысить лояльность клиента и его доходность;
• Возможность накопления статистики звонков и фиксации их результатов в системе дает возможность руководителю оценить результативность менеджера продаж;
• Возможности систематизации и контроля результатов исходящих звонков.

Подробнее об интеграции vTiger CRM с IP АТС Asterisk IP PBX можно посмотреть здесь.

А пока мы смотрим демонстрационный ролик, который так и зовётся – “Инструменты коммуникации vTiger CRM”

при публикации использовался материал http://www.palladasys.ru/

Popularity: 28% [?]

Панель аналити системы  vTiger CRM предназначена, в первую очередь для руководителей. Именно руководство компании должно иметь права к данному модулю, где рассматриваются основные параметры эффективности компании, зацепок, работы менеджеров и т.д. Наличие прав связанно с ролевой моделью безопасности в системе  vTiger CRM. В предлагаемому вашему вниманию ролике как раз и упоминается ролевая безопаность системы vTiger CRM в совокупности с демонстрацией возможности панели аналитики vTiger CRM.

Смотрим:

Popularity: 26% [?]

И вновь представляю вашему вниманию демо ролики работы с бесплатной CRM vTiger CRM. На этот раз мы посмотрим ролик про нелёгкую работу отдела продаж в системе vTiger CRM. Ролик та и называется -
“Общая логика работы отдела продаж в системе vTiger CRM”.

Итак, смотрим

Popularity: 32% [?]

В рамках партнёрской программы было решено немного обновить информацию о всеми нами любимом vTiger CRM. С этой целью было записано 4 ролика про этого самого vTiger CRM. Сегодня можно засмотреть ролик про то, а чё там в vTiger CRM вообще есть.

Смотрим:

Popularity: 29% [?]

Вау! Парочку извилин в башке и появляются совершенно фантастические варианты. Например, у вас есть любимы интернет-магазин Joomla Virtualmart и вы хотите, чтобы данные о клиентах и покупках клиентов заносились в вашу любимую vTiger CRM. Нет ничего проще. Точно также, как и в случаи интеграции vTiger CRM c 1C, интегрировать vTiger CRM с интернет-магазином Joomla Virtualmart можно несколькими путями.

1 вариант: интеграция vTiger CRM с интернет-магазином Joomla Virtualmart через модификацию кода virtuemart Интеграция будет осуществлена между системами “напрямую”. Функционал Joomla Virtualmart расширяется таким образом, что при изменении информации по объектам (продукты, контрагенты-покупатели, заказы, услуги и продукты по заказу) мгновенно попадает в БД vTiger CRM.

Плюсы такого варианта интеграции vTiger CRM с интернет-магазином Joomla Virtualmart:

• отсутствие задержек (информация из Joomla Virtualmart одновременно регистрируется в БД Joomla Virtualmart и БД vTiger CRM);
• простота реализации интеграции vTiger CRM с интернет-магазином Joomla Virtualmart.

Минусы:

• зависимость Joomla Virtualmart от работы системы vTiger CRM (если vTiger CRM по каким-то причинам выключить, то при регистрации покупателем заказа будет возникать ошибки, хотя возможно это и редкая ситуация при размещении на едином хостинге);
• обновление версии Joomla Virtualmart потребует модификации перед установкой (необходимо каждый раз добавлять функционал интеграции).

2 вариант: интеграция vTiger CRM с интернет-магазином Joomla Virtualmart через БД. Интеграция будет осуществлена через промежуточные таблицы, в которых периодически дублируется информация по объектам Joomla Virtualmart, состояния основных и промежуточных таблиц периодически сравниваются разница между ними фиксируется в vTiger CRM, после чего промежуточные таблицы пополняются новой информацией. Описанный процесс повторяется в бесконечном цикле с некоторым интервалом (0,1 – 1 часа). Информация по объектам (продукты, контрагенты-покупатели, заказы, услуги и продукты по заказу) попадает в vTiger CRM с некоторой задержкой. Процесс интеграции инициируется со стороны vTiger CRM, что позволяет развязать зависимость работы систем друг от друга.

Плюсы такого варианта интеграции vTiger CRM с интернет-магазином Joomla Virtualmart:

• независимость работы одной системы от другой (Joomla Virtualmart может функционировать вне зависимости от vTiger CRM);
• надежность, в случае возникновения сбоя процесс интеграции vTiger CRM с интернет-магазином Joomla Virtualmart можно возобновить в любой момент;
• относительная независимость от обновлений Joomla Virtualmart (если новые версии не затрагивают структуру основных таблиц, то необходимости модификации интеграционного функционала – нет, а в случае изменения структуры таблиц, изменения функционала интеграции будут незначительными).

Минусы:

• Наличие временного лага – задержки между появлением информации в интернет-магазин Joomla Virtualmart и ее отображением в vTiger CRM (минимальное время задержки – 1,5 минуты).

3 вариант: интеграция vTiger CRM с интернет-магазином Joomla Virtualmart с использованием интеграционной шины предприятия Mule. Будут разработаны 2 интеграционных адаптера со стороны vTiger CRM и Joomla Virtualmart поддерживающие функции приемо-передачи информации по объектам (продукты, контрагенты-покупатели, заказы, услуги и продукты по заказу). Такая интеграция использует современный механизм сообщений.

Плюсы такого варианта интеграции vTiger CRM с интернет-магазином Joomla Virtualmart:

• независимость работы одной системы от другой (Joomla Virtualmart может функционировать вне засвисимости от vTiger CRM);
• надежность, в случае возникновения сбоя процесс интеграции vTiger CRM с интернет-магазином Joomla Virtualmart можно возобновить в любой момент;
• относительная независимость от обновлений Joomla Virtualmart и от vTiger CRM;
• возможность замены в будущем систем Joomla Virtualmart или vTiger CRM (для новой системы потребуется только разработать адаптер);
• масштабируемость решения в процесс могут быть включены и другие информационные системы (например, контрагент может одновременно регистрироваться не только в системе Joomla Virtualmart, но и одновременно в 1С, для новых систем необходимо только разработать интеграционный адаптер);

Минусы:

• Потребуется дополнительная техно-площадка для функционирования Mule (java – приложение).

За дополнительной информацией обращайтесь!

Popularity: 34% [?]

В последнее время много людей интересуются за интеграцию vTiger CRM с 1C. Подобная фича оправдана и понятна. Так вот на этот счёт возможно два варианта указанной выше интеграции vTiger CRM с 1C . Во-первых, интегрировать vTiger CRM с 1C можно если счет формирует бухгалтер, а не продавец. Т.е. в стандартной версии интеграции vTiger CRM с 1C, счета выставляются из 1С, а потом попадают в vTiger CRM для просмотра. Если это подходит (а этот вариант дешевше), то можно обойтись стандартной версией интеграции vTiger CRM с 1C.

Но есть и второй, более продвинутый вариант. В этом случаи предполагается, что после интеграции vTiger CRM с 1C выставлять счета будут продавцы на местах, а информация об этом будет “перетекать” в 1С. При этом переделывается интеграция vTiger CRM с 1C:

• изменяется местовозникновение счетов (не в 1С, а в vTiger CRM) ;
• обеспечивается передача информации о выставленных счетах из vTiger CRM;
• обеспечивается интеграция vTigerCRM с 1С по каталогу услуг, т.е. если в 1С возникает новая услуга в номенклатуре, то она попадает в каталог услуг vTiger CRM. Хорошо быть продвинутым юзером!

Естественно, всё это реально, есть опыт разработки, апробации и есть гарантийный период. За более подробной информацией обращайтесь.

Popularity: 39% [?]

Недавно обнаружил интересный плагин для под названием “PDF Configurator”. В чём суть данного плагина? Всё очень просто. Стандартный в vTiger CRM плагин вывода в PDF коммерческих предложений, заявок и прочего, страдает одним маленьким недостатком – выводятся те поля, которые нам предложили производители. Плагин же “PDF Configurator” для vTiger CRM позволяет самому конструировать PDF формы, выбирать те поля, которые будут присутствовать или отсутствовать в конечном PDF-документе. Скачать плагин можно здесь.

Для установки этого плагина скопируйте содержимое архива в корневую директорию vTiger CRM. Далее перейдите в БД. Откройте файл db-extensions.txt. Скопируйте содержимое текстового файла и выполните SQL-запрос в БД для vTiger CRM. Проделайте туже операцию и для файла enableadmin.txt.

После установки отправляемся в настройки vTiger CRM. В поле “Студия” появиться новая вкладка “PDF Configurator Settings “ В этой вкладке, как нетрудно догадаться, производиться настройка работы данного плагина. Окончательная же настройка PDF документа для vTiger CRM производиться в соответствующей вкладке vTiger CRM, например, во вкладке ”Коммерческое предложение”. В области детального просмотра компреда мы замечаем ещё одну кнопку “PDF Configurator”. После окончательной настройки жмём ”Экспорт в PDF”. Получаем то, что хотели.

Но не всё так безоблачно, как хотелось бы. К большому сожалению данный плагин работает только с английским и немецким патчами. Для того, чтобы плагин заговорил по-русски, понадобиться локализация.

Popularity: 75% [?]

Пишет клиент моего тренинга:

У нас стал актуальным вопрос синхронизации данных CRM и Google Apps, на которых у нас корпоративная почта и календари. Я немного поискал информацию в сети но не нашёл. А есть ли такие решения, не знаете?

Всё очень просто – идем по этой ссылке и скачиваем расширение vgcal – vgcal extension provides the integration of vtiger Calendar with your Google Calendar.

Можно ещё подключится к zoho, интегрировать zoho с google, а потом zoho с vtiger. Но это для любителей экстрима. Ссылка для скачивания расширения zoho.

Получаю ответ от благодарного клиента:

Поставил интеграцию с Календарём – вроде работает, только контактную информацию типа телефонов нужно будет добавлять вручную при составлении задачи. А так всё работает… Здорово!

Такая вот, вышла история…

Popularity: 59% [?]